(エリック・クラプトン在籍時代の1964年の未発表ライブ。クラプトンのギター人生の中でもベスト・ワークと言えるプレイを披露。それにつられてかバンドも通常に比べよりホットなサウンドを展開しています。スタジオ作品ではなかなか分かりにくいとこもあるが本作を聞けばこのバンドの凄さが容易に分かるというものです。推薦盤！)

Track Listing
1) Someone To Love Me
2) Too Much Monkey Business
3) I Got Love If You Want It
4) Smokestack Lightning
5) Good Morning Little Schoolgirl
6) Respectable-Humpty Dumpty
7) The Sky Is Crying