(レジェンダリー・ロック・バンド「ブルース・プロジェクト」が1966年９月にサンフランシスコのマトリックス・クラブに出演した時の模様を伝えるライブ作品が登場。ブルースやR&Bからフォークロック、プロト・サイケまで取り入れた個性的かつ高度な音楽性が反映されたスリリングなサウンドが味わえる貴重な内容となっている。ファン必聴！)

Track Listing
Disc 1
1) Louisiana Blues
2) Steve's Song
3) I Can't Keep From Crying Sometimes
4) Carress Me Baby
5) Flute Thing
6) Wake Me Shake Me
7) The Way My Baby Walks
8) Love Will Endure
9) Jelly Jelly

Disc 2
1) Cheryl's Going Home
2) You Can't Catch Me
3) Shake That Thing
4) Catch The Wind
5) You Can't Judge A Book
6) Flute Thing
7) Hoochie Coochie Man
8) If You Don't Come Back